Analyse des bisherigen Anlegerverhaltens

Um eine qualifizierte Anlageempfehlung zu geben, ist es äußerst wichtig Ihre bisheriges Anlageverhalten und Ihre Erfahrungen mit Geldanlagen zu kennen. Ihr Wissen über Kapitalanlage bestimmt den Umfang der Beratung.

4d Vermögensplanung Investieren absichern und finanzieren Thomas Hupp, Finanzdienstleister Freiburg Vermögensübersicht

A Welche Erfahrungen hat der Investor mit Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Immobilien?


B Welche Anlageformen wie z.B. Direktanlage, Fonds, Zertifikate sind dem Investor bekannt?.


C Welche Finanzinstrumente kennt der Anleger?.